Telegram снова разместит облигации
В прошлом месяце проект Павла Дурова Telegram разместил облигации, и этот шаг возымел успех. Поэтому было решено провернуть дело еще раз, и разместить конвертируемые еврооблигации на сумму 750 миллионов долларов, в совокупности с прошлым разом их общая стоимость составит порядка 1,75 миллиарда долларов.
В первый раз компания Telegram Group разместила конвертируемые ценные бумаги в марте, в этот раз их вид будет аналогичным. Мессенджеру удалось собрать более 1 миллиарда долларов с помощью в первый раунд привлечения капитала под ставку около 7%. Номинальная стоимость выпущенных в предыдущий раз облигаций составила 1000 долларов, а минимальный лот для приобретения – 500 000 долларов.
В этот раз книга заявок уже закрыта организаторами выпуска облигаций, которые будут допущены в оборот с 6 мая. Размещение облигаций будет снова закрытым на внебиржевых платформах. Если же выпуск бумаг окажется удачным, у мессенджера в обороте ценные бумаги будут на общую стоимость 1,75 миллиарда долларов.
Почему Telegram размещает облигации второй раз?
Инвестиционная компания «Атон» отправила клиентам обращение с описанием и объяснениями условий покупки облигаций Telegram. Она сообщает, что первоначальное предложение по выпуску бумаг подразумевало размещение на сумму 500 миллионов долларов, однако затем это число увеличили. Окончательное решение по объему выпускаемых облигаций станет известно в ближайшее время.
Выпуск бумаг мессенджером, как и в предыдущий раз, ориентирован на азиатских и западных инвесторов. Напомним, около половины всех еврооблигаций было приобретено азиатскими инвестиционными фондами, 40% купили западные глобальные компании и только 10% приходится на российских инвесторов. Организаторами размещения бумаг выступают сингапурский инвестиционный банк DBS, американский финансовый холдинг JP Morgan и крупнейшая российская инвестиционная группа «Атон».
Аналитики сообщают, что при предыдущем выпуске большое количество азиатских инвестиционных фондов проявили интерес, когда размещение уже завершилось. Проведение сделок с заинтересованными инвесторами не успели провести, и Павел Дуров решил выпустить облигации повторно. Ранее создатель мессенджера упоминал, что выпуск бумаг обусловлен приобретением Telegram финансовой устойчивости, в которой он давно стремится.
💡 Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей 👉 @like_freedman
Автор: Евгения Лимончикова, аналитик Freedman Сlub Crypto News
