Блокчейн Solana и его особенности

В середине апреля на криптовалютном рынке произошел резкий спад. Монеты и жетоны текли по всем направлениям, принося убытки в размере 20% и более. Однако была одна криптовалюта, которая, несмотря ни на что, продолжала расти. В то время как остальная часть рынка рухнула, токен блокчейна Solana поднял рейтинг на 50%. И сейчас, похоже, еще далеко до того, чтобы войти в десятку крупнейших криптовалют по рыночной капитализации.

Solana была создана Solana Labs, основанной в конце 2017 года командой старших инженеров-программистов в Сан-Франциско. Основатель монеты – Анатолий Яковенко, который разработал аналог алгоритма достижения консенсуса – белую книгу Proof of History (PoH). Он включает использование хеш-функции Bitcoin SHA256 в качестве способа хранения времени внутри цепочки блоков.

Особенности блокчейна Solana

Хотя Proof of History (PoH) не является механизмом консенсуса, он играет решающую роль в механизме консенсуса Proof of Stake. Доказательство истории позволяет валидаторам Solana втиснуть как можно больше транзакций в блок, поскольку они могут быть легко отсортированы и проверены другими валидаторами и загружены позже с использованием временных меток.

При объединении этой функции со временем блока Solana в 400 миллисекунд, вы получаете цепочку блоков, которая может обрабатывать более 50000 транзакций в секунду (TPS). По словам разработчиков, TPS было бы более 700 000, если бы не аппаратные ограничения. Solana будет становиться быстрее только по мере улучшения оборудования.

Обычно высокий TPS, сообщаемый криптовалютами, относится только к базовым транзакциям с монетами или токенами. Это делает Solana самым быстрым блокчейном для смарт-контрактов в криптовалюте с большим отрывом, а основная цель проекта – быть на уровне централизованных торговых площадок, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). Solana имеет очень низкие входные барьеры для валидаторов. Технически для присоединения к блокчейну не требуется минимального стейка, и это открывает двери для серьезной децентрализации.

Чтобы обеспечить безопасность в такой открытой среде, вероятность создания блока пропорциональна поставленным монетам SOL, а штрафы за ненадлежащее поведение в конечном итоге составят 100%. Основная сеть Solana заработала в марте прошлого года.

Обновленная токеномика SOL

Хотя Solana существует уже более года, технически она все еще находится в стадии бета-тестирования. Это может стать неожиданностью, учитывая, что на Solana уже размещено несколько децентрализованных приложений. В частности, Serum (SRM) DEX, разработанный криптовалютной биржей FTX.

Первоначальный запас SOL составлял 500 миллионов, и 11,4 миллиона из них были сожжены после того, как сообщество обнаружило таинственный адрес кошелька, содержащий более 13,5 миллиона SOL. Около 36% первоначального предложения SOL пошло частным инвесторам в течение четырех раундов продаж в период с 2018 по 2020 год.

Эти продажи принесли примерно 11 миллионов долларов. Около 23% первоначального предложения SOL было выделено команде Solana Labs напрямую или через швейцарский фонд Solana Foundation, который также был основан членами Solana Labs в июле прошлого года. 39% первоначальных запасов SOL было предназначено для общественных резервов, и эти резервы, по всей видимости, хранятся в Фонде Solana.

Только 1,7% первоначального предложения SOL было продано обычным розничным инвесторам через Coinlist в марте прошлого года. И эта продажа собрала чуть менее 1,8 миллиона долларов. Очень небольшой процент SOL находился в обращении до января этого года, когда было разблокировано 95% первоначальных поставок SOL.

В настоящее время сжигается 100% всех SOL, используемых для оплаты комиссий за транзакции. Обновленная документация Solana показывает, что в какой-то момент эта цифра сократится до 50%, а остальные 50% пойдут валидаторам.

Сообщество Solana также проголосовало за включение инфляции для SOL в конце января этого года. Инфляция SOL началась в феврале с 8%, и этот уровень инфляции 8% будет снижаться на 15% в год, пока годовая инфляция SOL не достигнет 1,5%.

Предполагается, что это произойдет где-то в 2031 году. В документации отмечается, что Фонд Solana также получит инфляционные вознаграждения, но не совсем ясно, добавит ли это к текущему графику инфляции.

Обновления и рост Solana

Помимо прогресса в технической сфере, экосистема блокчейна за последние несколько месяцев продемонстрировала невероятный рост. В конце октября прошлого года Circle в партнерстве с Solana разработала стейблкоин USDC на блокчейне Solana. USDC был запущен ранее в этом году, и сейчас на блокчейне находится более 470 миллионов долларов США. Несколько дней спустя Audius объявил, что они будут переносить свой децентрализованный потоковый протокол с Ethereum на Solana.

Во время первого хакатона Solana в ноябре прошлого года программисты решали такие вопросы, как децентрализованные приложения для однорангового обмена сообщениями, фэнтези-спорта, клонов протокола DeFi, делегирования платы за блокчейн и даже аркадного файтинга под названием SOL Survivor.

Фонд Solana также объявлял получателей первой волны грантов для разработчиков. К ним относятся интеграция Chainlink (LINK), интеграционный мост REN с блокчейнами на основе Cosmos (ATOM), такими как Terra (LUNA), кошелек расширения браузера для Solana и даже интеграция с Metamask.

В декабре блокчейн Solana внезапно вышел из строя. Отключение длилось почти шесть часов, и, по словам команды, это произошло из-за ранее известной проблемы в коде восстановления и обработки блоков. Вскоре после этого Solana объявила, что сотрудничает с Arweave (AR) для хранения данных своей цепочки блоков. Это важно, потому что компания изначально намеревалась хранить данные в собственном блокчейне.

К концу 2020 года на Solana было реализовано более 100 проектов, поддерживаемых сетью из более чем 350 валидаторов, обрабатывающих транзакции с 5 миллионов уникальных адресов кошельков. В феврале этого года The Graph (GRT) добавил поддержку блокчейна Solana, и центральный консорциум объявил, что он будет официальной цепочкой котировок для USDC.

В конце марта Solana получила 40 миллионов долларов финансирования от криптовалютных бирж OKEx и MXC. Это в дополнение к 90 миллионам долларов, которые Alameda Research предоставила двум проектам, основанным на Solana, в предыдущие месяцы. Сейчас на Solana строится 250 проектов, что очень много, ведь в начале года их было всего 100.

Анализ цен SOL

С начала года стоимость SOL выросла более чем в 20 раз. Это на самом деле довольно удивительно, если вспомнить агрессивный график начальных поставок SOL. Цена ICO на многие их монеты SOL находилась в диапазоне 20 центов, что было бы 200-кратным возвратом инвестиций, если бы они обналичили их сейчас.

Причина, по которой все эти частные инвесторы не продают свои SOL, заключается в вознаграждении за стекинг. Валидаторы получали вознаграждение только из резерва сообщества до тех пор, пока в начале февраля не была включена инфляция. График наделения правами SOL предполагает, что эти резервные вознаграждения были прибыльными и вполне возможно, что они все еще продолжаются, даже если валидаторы зарабатывают эти инфляционные вознаграждения.

Это объясняет, почему внезапный выпуск SOL в январе не обрушил цену. Статистика по стейкингу Solana Explorer поддерживает эту гипотезу, но одновременно противоречит очевидному графику распределения прав SOL.

Параболический пробег SOL, похоже, был сокращен до диапазона 45 долларов, что примерно соответствует тому уровню, в котором все ранние инвесторы получили бы 200-кратную прибыль. Даже обычные розничные инвесторы из публичного ICO. Открытие ценовых графиков показывает, что SOL может вступить в фазу консолидации, которая может продлиться несколько дней или больше.

Экосистема Solana

У Solana нет четко определенной дорожной карты. В соответствующем сообщении Reddit член команды Solana отметил, что бета цитируется как просто слово, которое можно удалить в любое время или даже остаться там на некоторое время.

Учитывая, как быстро растут экосистемы Solana, можно предположить, что техническая разработка была менее приоритетной в последние несколько месяцев. Блокчейну нужно наверстать упущенное, если он хочет спарринговать с такими гигантами, как Ethereum и Polkadot.

Биржи FTX и Alameda Research оказывают блокчейну хорошую поддержку. Основатель обеих компаний Сэм Бэнкман-Фрид один из самых богатых людей в мире. Он известен как финансовый гений и имеет множество связей в мире криптовалют.

Бэнкман-Фрид сам выбрал Solana в качестве блокчейна для размещения не только Serum DEX (SRM), но и всех других криптовалютных проектов, которые его компании разрабатывают и внедряют. Alameda Research потратила более 90 миллионов долларов всего на два проекта, которые строятся на Solana.

Первый из них называется maps.me (MAPS), офлайн-карта и приложение для путешествий с более чем 140 миллионами пользователей. Второй проект – Oxygen (OXY), протокол кредитования DeFi, который предоставит дополнительную инфраструктуру для map.me.

Вместе они позволят мгновенно бронировать отпуск и управлять им прямо в приложении maps.me. Бэнкман-Фрид и команда Alameda также надеются, что maps.me станет входом в их экосистему DeFi. Проекты будут работать на Serum и будут построены на Solana.

💡 Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей 👉 @like_freedman

Автор: Евгения Лимончикова, аналитик Freedman Сlub Crypto News