Telegram планирует провести IPO через 2 года
Telegram планирует провести IPO через 2 года. БКС предлагает клиентам приобрести на вторичном рынке облигации Telegram, которые выпустили в 2021. Об этом стало известно из презентации, опубликованной в канале Wutmu о TON, репост записи сделал PR-специалист Георгий Лобушкин.
В свою очередь в ассоциации владельцев облигаций подтвердили, что получили презентацию клиентами БКС. В презентации указано, что покупатели смогут провести конвертацию номинала облигаций в акции при IPO (первичное публичное размещение акций) Telegram, которое намечается на второй-третий квартал 2025 года. Конвертация станет осуществляться с дисконтом:
- 10% дисконт, если IPO пройдет до марта 2024 года;
- 15% дисконт, если IPO пройдет до марта 2025-го;
- ·20% дисконт, если IPO состоится до марта 2026-го.
Если не состоится, инвесторам обещают погасить облигации в 2026 году.
Telegram планирует провести IPO через 2 года
В ассоциации владельцев облигаций указали на то, что есть условия предложения для клиентов. В презентации сообщается, что на момент заключения расчетного контракта базовый актив (то есть облигации Telegram с купоном в 7%) не приобретен. «В случае, если БКС не удастся приобрести базовый актив, клиентам будут возвращены деньги с доходностью в 3% годовых.
Напомним, что Telegram впервые разместил свои пятилетние облигации в марте 2021 года и смог получить от инвесторов 1 миллиард долларов. Тогда были размещены пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, размещение прошло по цене номинала. Номинал одной бумаги составил $1 тыс., купонный период — полгода. В апреле 2021 года Telegram провел еще одно размещение своих облигаций на общую сумму в 750 миллионов долларов, параметры выпуска были теми же.
Также стало известно, что компания ведет pre-IPO-диагностику, но пока только выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение, при этом акционеры «больше настроены на формат IPO.
Кроме IPO, ведется обсуждение и насчет варианта прямого листинга, или применение компании спецназначения (SPAC). Аналитики предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному числу активных пользователей мессенджера, одного активного пользователя оценили на уровне $50. К этому времени, мессенджер сможет набрать почти 1 миллиард пользователей.
Тем временем в России трафик в мессенджере вырос на несколько десятков процентов в течение года. Количество подписчиков постоянно растет по всему миру.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
